Du kan importere de visninger, du allerede har lavet i Unik Advosys.
- Log ind i JustiCase.
- Vælg Indstillinger nederst i venstremenuen.
- Vælg Skabeloner
- Vælg fanen Kontoplanskabeloner.
- Klik + Ny kontoplanskabelon.
- I boksen der kommer frem, vælger du Importer skabelon.
Basisoplysninger
- Navngiv din rapportskabelon.
- Vælg en eksisterende rapport, du vil tage udgangspunkt i.
- Udfyld evt. beskrivelse.
Grupper
Under basisoplysningerne kan du nu se de grupper / kontointervaller, der er blevet hentet fra Unik Advosys.
Du kan tilpasse din nye rapportskabelon ved at:
- Ændre gruppernes rækkefølge ved at trække dem op eller ned.
- Ændre navn på gruppen.
- Tilføje ny gruppe.
- Tilføje undergruppe til eksisterende gruppe.
- Tilføje kontointerval (gruppe af konti).
- Tilføje kontoreference (én konto).
- Skjule konti eller gruppe.
- Slette konti eller gruppe.
I forhåndsvisningen (højre side) vælger du den enhed / CVR-nr. du vil knytte skabelonen op på, og så kan du følge med i, hvordan din kontoplan inkl. overskrifter og totaler vil blive præsenteret.
