Du kan importere de visninger, du allerede har lavet i Unik Advosys.
- Log ind i JustiCase.
- Vælg Indstillinger nederst i venstremenuen.
- Vælg Skabeloner og + Ny rapportskabelon.
- I boksen der kommer frem, vælger du Konvertér fra eksisterende.
Basisoplysninger
- Navngiv din rapportskabelon
- Vælg en eksisterende rapport, du vil tage udgangspunkt i
- Udfyld evt. beskrivelse
Grupper
Under basisoplysningerne kan du nu se de grupper / kontointervaller, der er blevet hentet fra Unik Advosys.
Du kan tilpasse din nye rapportskabelon ved at:
- Ændre gruppernes rækkefølge ved at trække dem op eller ned.
- Ændre navn på grupper.
- Tilføje ny gruppe.
- Tilføje undergruppe til eksisterende gruppe.
- Tilføje kontointerval (gruppe af konti).
- Tilføje kontoreference (én konto).
- Skjule konti eller gruppe.
- Slette konti eller gruppe.
I forhåndsvisningen (højre side) vælger du en enhed (CVR-nr.), du vil knytte rapporten op på, og så kan du følge med i, hvordan din rapport vil blive præsenteret.
NB
Hvis du har et lille orange udråbstegn ud for en kontogruppe, er det for at advare om, at en konto figurerer i en eller flere grupper inden for samme skabelon.
Ret i så fald din skabelon, så du undgår tomme linjer:
- under de Total-grupper der ikke kan foldes ud sletter du de konti, der figurerer flere gange.
Når du er tilfreds, klikker du på Opret rapportskabelon nede i højre hjørne.
Tilknyt enheder
Når du klikker Opret rapportskabelon, får du mulighed for at knytte én eller flere enheder til din skabelon. Kryds den eller de økonomiske enheder af, du vil knytte rapporten til, og klik på knappen Tilknyt enheder.
Det kan også gøre på et senere tidspunkt.
Klik igen på knappen Opret skabelon.
Tip
Du kan tilknytte flere enheder, når skabelonen er oprettet.
I Indstillinger | Skabeloner vælger du den relevante rapport og klikker på menupunktet Administrér enheder.
Video
Se videointroduktion her:
