Log ind i JustiCase.
- Vælg Indstillinger nede i venstre hjørne.
- Vælg menupunktet Skabeloner.
- Vælg fanen Kontoplanskabeloner.
- Klik på + Ny kontoplanskabelon og Opbyg ny.
Basisoplysninger
Udfyld Navn og lav eventuelt en beskrivelse.
Grupper
Tilføj de grupper / kontointervaller fra Unik Advosys, du vil vise i din rapport.
Du kan tilpasse din rapportskabelon ved at:
- Ændre gruppernes rækkefølge ved at trække dem op eller ned.
- Tilføje ny gruppe.
- Tilføje undergruppe til eksisterende gruppe.
- Tilføje kontointerval (gruppe af konti).
- Tilføje kontoreference (én konto).
- Skjule konti eller gruppe.
- Slette konti eller gruppe.
I forhåndsvisningen (højre side) vælger du den enhed / CVR-nr. du vil knytte skabelonen op på, og så kan du følge med i, hvordan din kontoplan inkl. overskrifter og totaler vil blive præsenteret.
Når du er tilfreds, klikker du på Opret kontoplanskabelon nede i højre hjørne.
